本期投资提示： 本周周报要点： 1）一体机，仍有较大预期差的方向。2）Grok-3 正式发布，优势与正义共存。3）重点公司更新：明源云（H）（AI 数字营销行业拓展，AI agent 落地核心场景）、萤石网络（ DS 赋能+Helix 发布，终端智能解锁）。 一体机，仍有较大预期差的方向。1）阿里云已经验证AI 基建需求大趋势。AI+云成新增长引擎，FY25Q3，公共云收入双位数增长，AI 相关产品收入连续六个季度三位数增长。阿里将以AI 战略为核心，在AI 基础设施等方面加大投入，未来三年云和AI 基建投入预计超过去10 年总和。2）大模型私有化部署如火如荼，供需两端均显示一体机的高景气度。3）G 端落地大模型成为趋势，国资也是更具购买力的需求方，预计一体机将形成更陡峭的景气斜率。4）即将风靡的一体机核心玩家：深信服（版图扩张+AI能力升级）、云从科技（
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