王媛媛 郭娟
【导语】2024年11月14日，秘鲁钱凯港正式开港。目前在橡胶原材料板块，中国与南美洲各国间贸易往来尚不紧密，钱凯港的开通，有望助力双方贸易共赢，特别是对中国轮胎、汽车的出口或带来更多的发展机遇。
钱凯港是中国和秘鲁共建“一带一路”的合作项目，地处南美洲太平洋沿岸的钱凯湾，是秘鲁主要门户港口和通往南太平洋的重要枢纽。钱凯港的开通，在航运路线上，将改变中国货物运往巴西、阿根廷等南美国家时要先停靠美国西海岸港口补给后再走巴拿马运河的路线；不仅减少了中国与南美洲各国间的货物运输时间，缩减物流成本，还规避了中美贸易间存在的不确定因素。
据卓创资讯了解，目前中国与南美洲国家的贸易往来，以玉米、大豆、铁矿、铜矿、锂矿、牛肉等农产品和矿产资源为主，在橡胶原材料领域贸易往来尚且占比不高，不过轮胎、汽车出口南美市场份额近年来呈现持续增长势头，未来市场发展潜力巨大。
中国轮胎出口流向分析
近年来，中国轮胎出口量继续保持了增长态势。随着美国对中国轮胎实施“双反”以及加征关税等政策，中国轮胎出口流向也随之发生变化，出口美国市场占比从40%的高位下滑到了目前的不足5%。中华人民共和国海关数据显示，2024年中国全钢轮胎出口量4589.34千吨，同比降幅0.67%；半钢轮胎出口量3255.40千吨，同比增长13.72%。
从出口流向上看，2024年中国全钢轮胎主要出口至亚洲、非洲、北美洲、南美洲以及欧洲地区，以上地区出口量约占全钢轮胎出口总量的97%，其中出口南美洲地区约占11.1%；半钢轮胎主要出口至欧洲、亚洲、南美洲、北美洲以及非洲地区，以上地区出口量约占半钢轮胎出口总量的96%，其中出口南美洲地区约占13.1%。
中国轮胎出口南美洲体量呈现增量趋势
中国轮胎出口市场在轮胎行业中占据重要地位，南美洲虽然不是中国轮胎最主要的出口市场，但近年来展现出了强劲的增长势头。从近五年中国轮胎出口南美洲的数量来看，尽管在2020年受到全球经济波动的影响，出口量降至低谷，但2021年起出口量开始逐年增加，且出口比重也呈现出逐年走高的趋势。
中华人民共和国海关数据显示，2021年中国全钢轮胎出口南美洲数量约25.49万吨；2024年出口数量提升至50.85万吨，增长翻倍；且出口南美洲在总出口量中的比重由6.8%提升至11.1%。与此同时，中国半钢轮胎在南美洲市场的出口量也呈现出较快增长趋势，2021年中国半钢轮胎出口南美洲数量约23.64万吨，2024年增加至42.49万吨，增幅高达79.74%；且比重由10.2%提升至13.1%。强劲的增长展示出中国轮胎在南美洲市场的强劲需求和增长潜力，同时也展示出中国轮胎在南美洲市场的份额正在逐步扩大，市场占有率也在不断增强。
备注：40111000代表半钢轮胎；40112000代表全钢轮胎，下同；
巴西是中国轮胎出口南美洲最大的贸易伙伴
2024年中国全钢轮胎出口南美洲的数量维持高位调整，其中出口巴西的数量达到8.09万吨，占出口南美洲总量的16%左右。同时，中国半钢轮胎出口南美洲的数量呈现逐年走高趋势，2024年出口巴西的数量达到了21.74万吨，更是占到了出口南美洲总量的50%以上。这足以看出，巴西作为中国轮胎出口南美洲最大的贸易伙伴，其市场地位稳固且市场份额逐年提升，是中国轮胎出口的重要贸易伙伴之一。同时，从出口巴西的增长及占比来看，巴西是南美洲最大的汽车市场。
巴西步入全球前十汽车市场 产量逐年增加
巴西作为南美洲最大的经济体，其经济增长对汽车市场有着积极影响。尽管在2020年期间，巴西经济受到了一定冲击，GDP呈现负值，汽车产量也降至近五年的低谷。但随着经济活动逐渐恢复正常，自2021年起，巴西经济呈现出稳步增长趋势，巴西汽车产量虽有小幅波动，但总体呈现增长趋势。数据显示，2023年巴西步入全球前十汽车市场，其汽车产量达到232.48万辆；2024年巴西市场展现出较强的增长势头，预估产量将达到255万辆，同比增幅接近10%；同时，据巴西汽车工业协会数据显示，2024年巴西新车销量达到263.49万辆，同比增长14.1%。因此随着巴西汽车市场的快速发展和汽车保有量的不断增加，对轮胎的需求也在持续增长，且中国轮胎以其高品质、高性价比和丰富的产品线，会更好地满足巴西市场的需求。
其它南美洲国家的轮胎、汽车市场也存在一定的发展空间。智利矿产资源丰富，轮胎需求主要来源于非公路轮胎，未来随着智利基础设施建设和采矿、农业等领域的快速发展，非公路轮胎需求将持续增长。汽车市场增量主要来源于新能源汽车，2024年新能源销量同比增长67.3%，2025年市场份额将从3.5%提升至11.5%。秘鲁轮胎市场需求旺盛，2024年从中国进口轮胎同比增幅或超150%。秘鲁汽车市场的消费能力偏低，消费者更倾向于购买价格较低的经济型汽车，同时其新能源汽车普及度仍处于较低水平。而中国汽车出口秘鲁享受免关税政策，加之钱凯港的通航会降低成本，因此未来秘鲁的轮胎、汽车市场需求存在较大增长空间。另外阿根廷、哥伦比亚市场需求也存在一定增长空间。
综合来看，目前中国与南美洲各国间的橡胶贸易往来虽然在数量上仍逊色于亚洲、欧洲和北美洲，但从数据变化上来看，则呈现逐年递增的趋势，特别是轮胎和汽车市场增量明显。南美洲目前虽然全域属于发展中国家，但其人均GDP在1万美元左右，其可消费能力依然远超非洲、部分东南亚以及中亚等国。随着全球汽车工业的发展以及钱凯港的开通，将为南美洲打开另一扇通往世界的窗口，必将会随着外贸的增长带动整个经济的发展。特别是巴西、阿根廷等大西洋沿岸国家，钱凯港的开通将让其与亚洲的往来更加高效。从橡胶产品来看，钱凯港的开通，将为橡胶原材料、轮胎、汽车等产品搭建起全球贸易往来的桥梁，对国内产能日渐过剩的橡胶、轮胎消费市场带来一定的机遇。
